Met het kopje frequentie kunt u verschillende frequenties selecteren. Zo kunt u kiezen uit: maandelijks, per kwartaal, jaarlijks, etc. Deze handeling wordt dan alleen tijdens deze frequenties getoond in het overzicht.

Klik op het bewerking icoon van de desbetreffende handeling.

Klik vervolgens op de mogelijke type handeling frequentie. Klik daarna op wijzigen.

Ga naar het menu en klik op klanten om de verandering te zien en/of aan te passen.

Kies een van uw klanten uit die te maken heeft met de desbetreffende type handeling. Vervolgens krijgt u een overzicht van alle gegevens van deze klant. Klik bij de takenbalk op planning. Klik vervolgens op het bewerking icoon.

U ziet bij de optie bank inlezen een extra regel staan met frequentie. Klik hier om de frequentie te selecteren.

Zoals u ziet kunt u nu een frequentie koppelen aan een handeling. Wanneer u dit heeft gedaan, drukt u op opslaan. Deze handeling is dan alleen zichtbaar in de maanden die u heeft geselecteerd.

Let op: Bij elke wijziging die u verricht krijgt u een pop up met daarin de vraag of u de wijziging wilt opslaan. Als u dit niet doet zal de wijziging niet doorgevoerd worden.

Heb je het antwoord gevonden?