Met het kopje notities kunt u een notitie toevoegen aan een specifieke handeling. De notitie wordt dan elke keer bij deze handeling in het overzicht weergegeven.

Klik op het bewerking icoon van de desbetreffende handeling.

Klik vervolgens op de mogelijke type handeling notities. Klik daarna op wijzigen.

Ga naar het menu en klik op klanten om de verandering te zien en/of aan te passen.

Kies een van uw klanten uit die te maken heeft met de desbetreffende type handeling. Vervolgens krijgt u een overzicht van alle gegevens van deze klant. Klik bij de takenbalk op planning. Klik vervolgens op het bewerking icoon.

U ziet nu een extra notitie vakje met daarin het kopje bank inlezen. Klik hier om een notitie te schrijven. Zodra u een notitie heeft gemaakt, drukt u op opslaan.

Deze notitie vind u ook terug in de jaar of maandplanning.

Let op: Bij elke wijziging die u verricht krijgt u een pop up met daarin de vraag of u de wijziging wilt opslaan. Als u dit niet doet zal de wijziging niet doorgevoerd worden.

Heb je het antwoord gevonden?